猫头鹰车志（ID:owlauto）讯，中国汽车市场格局在2026年上半年完成了一次历史性逆转。中国汽车工业协会数据显示，上半年中国品牌乘用车累计销售913.8万辆，市场份额攀升至71.8%，较去年同期提升3.3个百分点。与此对应，合资及外资品牌合计市场份额收缩至28.2%。6月单月，中国品牌乘用车市占率突破75.5%，创下历史新高。

五年前的市场版图并非如此。2020年，合资品牌尚占据61.6%的市场份额，自主品牌仅为38.4%。彼时合资与自主的格局约为六四开，到2026年上半年，这一比例彻底反转。从2021年上半年的42%起步，自主品牌用五年时间完成了超过29个百分点的份额跃升。

合资阵营的收缩在今年6月尤为显著。在2026中国汽车论坛“新合资时代的品牌破局之道”主题论坛上，东风日产汽车销售有限公司副总经理王骞披露，6月合资与外资汽车品牌整体市场占有率仅剩24.5%。这是中国汽车论坛品牌专题论坛举办七年以来，首次为合资品牌开设专场。

各合资车系的销量数据勾勒出整体下行的轨迹。德系方面，大众中国上半年在华交付97.1万辆，同比下滑近26%。其中一汽-大众累计销量约55.8万辆，同比下降25%；上汽大众38.1万辆，同比下降27.2%。豪华品牌同样承压，宝马中国上半年销量26.18万辆，同比下滑20.4%；奔驰中国21.02万辆，暴跌28%；保时捷仅1.45万辆，同比下滑32%。

日系阵营呈现普跌态势。丰田中国上半年销量69.47万辆，同比减少17.1%。其中一汽丰田27.37万辆，同比减少27.4%；广汽丰田34.11万辆，同比下滑6.3%。日产中国上半年销量23.7万辆，同比下滑15%。本田中国上半年销量仅20.58万辆，同比暴跌34.7%。根据广汽集团产销快报，广汽本田上半年销量68318辆，同比大跌55.82%。美系阵营中，上汽通用上半年累计销量23.12万辆，同比下滑5.7%；长安福特在华零售销量2.88万辆，较去年同期的4.7万辆下滑近39%。韩系阵营中，北京现代上半年累计销量94697辆，同比下滑约5%。

市场份额剧烈变动的核心原因在于新能源转型步伐的差异。乘联分会数据显示，6月国内新能源车零售渗透率达62.8%，较去年同期增长9.5个百分点。其中自主品牌新能源渗透率高达81.8%，而主流合资品牌仅为11.9%。在传统燃油车市场，合资品牌仍保有66%的市场占比，但燃油车整体市场份额已从2020年的94.3%下滑至2025年的46.1%。新能源赛道的增长未能对冲燃油车市场的萎缩，成为合资份额持续下探的直接原因。

传统合资模式的弊端在这一轮转型中逐渐显现。海外主导研发、决策链条冗长、供应链本土化程度不足等问题，导致合资产品迭代速度难以跟上中国市场两年一代的更新节奏，智能化配置也常常滞后于本土用户需求。面对份额持续收缩的挑战，部分合资车企已启动本土化转型。东风日产推行本土决策研发模式，新能源车型半年销量突破十万台。北京现代搭建千人本土研发团队，联动国内科技企业布局智能电动产品。

从2020年合资占据六成以上份额，到2026年自主品牌突破七成，中国乘用车市场用五年时间完成了格局的彻底重构。合资品牌的市场份额已跌破四分之一这一关键临界点，按照行业普遍认知，市占率若长期低于25%，意味着合资车企正在丧失市场主导权。合资品牌能否通过本土化研发和决策体系的重构重新赢得市场空间，仍有待观察。