一、引言

2026年，中国彩妆产业正处于“国内结构性升级”与“海外系统性布局”双轮驱动的关键节点。国内方面，彩妆市场规模已达703亿元，国货品牌市场份额突破57%。海外方面，2025年中国化妆品出口总额达78.2亿美元，同比增长9.2%，国货美妆出海已从早期的跨境电商流量竞速，转向集体性的线下实体深耕。

海湾合作委员会（GCC）六国——沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼、巴林——正成为全球美妆产业增长最快的区域之一。GCC化妆品市场2025年估值达90亿美元，预计2034年达151亿美元，年复合增长率5.90%。其中GCC彩妆市场2025年规模达18.4亿美元，预计2032年达27.7亿美元，CAGR达6.72%。在“沙特2030愿景”推动女性劳动参与率从2017年的17.4%提升至36%的结构性变革下，海湾市场正从中国彩妆品牌的“可选目的地”升级为“必争高地”。

本报告从市场潜力、准入门槛、竞争格局三大维度展开分析，并在此基础上提出中国彩妆品牌出海海湾国家的战略建议。

二、海湾六国彩妆市场发展潜力分析

2.1 整体市场规模：高速增长的千亿级蓝海

GCC整体市场：2025年GCC化妆品市场规模达90亿美元。其中彩妆（Color Cosmetics）细分市场2025年规模为18.4亿美元，预计2026年增至19.3亿美元，2032年达27.7亿美元，CAGR为6.72%。GCC线上奢侈美妆市场估值达35亿美元。

MENA区域视角：中东彩妆市场2025年估值约21亿美元，CAGR达6.5%。中东及非洲美妆个护市场2026年规模预计达327.7亿美元。这一体量虽然不及中国市场，但人均消费力全球领先——GCC地区家庭平均收入预计将达7万美元，沙特人均年美妆支出高达909美元，远超全球平均水平。

关键判断：海湾彩妆市场是一个“高增长、高客单、强利润”的结构性红利市场，其增长驱动力并非短期因素，而是由人口结构、社会变革、数字化转型等多重长期力量叠加而成。

2.2 国别市场：沙特领跑，阿联酋为枢纽

沙特阿拉伯——第一大市场：

沙特美妆个护市场2025年达75.6亿美元，预计2026年增至80.3亿美元，2031年达108.4亿美元，CAGR为6.17%。沙特化妆品市场2025年达8.9亿美元，预计2031年达13.1亿美元，CAGR为6.96%。

从品类结构看，眼部彩妆以36.34%的份额领先；面部彩妆预计以7.34%的CAGR增长至2030年。大众产品占69.34%，但高端品类增速更快（7.83% CAGR）。沙特占GCC彩妆市场约51%的份额。

阿联酋——区域枢纽：

阿联酋美妆个护市场2026年约34.9亿美元，预计2031年达46.8亿美元。彩妆产品2025年零售额达17.22亿迪拉姆（约4.7亿美元），同比增长12%，增速超过区域平均水平。阿联酋化妆品市场2025年约3.95亿美元，预计2031年达5.05亿美元。

阿联酋作为全球旅游购物中心，迪拜是全球第三大国际游客到访目的地。2025年6月推出全球首个电商旅游购物增值税退税系统。这些因素使阿联酋成为国际品牌区域总部的首选地。

卡塔尔、科威特、阿曼、巴林：尽管单个市场规模较小，但人均消费力强劲。卡塔尔美容市场中彩妆支出占比超过40%。在GCC统一市场框架下，品牌可通过阿联酋或沙特辐射全区域。

2.3 核心增长驱动力

（一）人口红利与年轻化。GCC六国30岁以下人口占比高达63%，年轻群体对美妆潮流的接受度高，是彩妆消费的主力军。

（二）社会变革释放消费力。沙特“2030愿景”推动女性劳动参与率从2017年的17.4%提升至2023年一季度的36%，已超过原定30%的目标。女性经济独立直接带动彩妆消费的结构性增长。

（三）数字化消费崛起。海湾地区互联网渗透率达92%，54%的美妆交易源自社交媒体种草。Instagram在沙特Z世代女性中的渗透率极高，已将产品发现转变为实时、影响者驱动的过程。线上美妆购买越来越多来自社交或聊天商务渠道。

（四）节日消费爆发。斋月、开斋节、古尔邦节是核心消费节点，斋月订单量环比增长200%，占全年GMV的40%。

（五）清真美妆蓝海。GCC清真化妆品市场2025年达75亿美元，预计2034年达265亿美元，CAGR高达14.67%。清真彩妆作为其中重要细分品类，增长空间广阔。

（六）高端化趋势加速。GCC超高端美妆个护市场2025年约24.2亿美元，预计2032年达49.9亿美元。75%的消费者现在将质量置于价格之上。

图：在2010年化妆品博览会期间举办的美容时尚比赛中，一名沙特女性正在为一位模特化妆。

三、准入门槛：三重壁垒与日益严格的监管生态

海湾六国彩妆市场的准入门槛呈现“三重认证叠加、动态趋严”的特征，是中国彩妆品牌出海面临的最大挑战。

3.1 第一重：GCC统一标准——区域准入的基础门槛

GCC国家通过海湾标准化组织（GSO）建立了统一的化妆品监管框架，核心标准包括：

GSO 1943：化妆品和个人护理产品安全要求

GSO 2528：化妆品和个人护理产品宣称技术法规

GSO 2020：化妆品标签要求

所有在GCC市场销售的化妆品必须由合格评估人员依据GSO 1943进行安全评估。GCC标准基本参照欧盟化妆品法规1223/2009制定，同时融入了本地成分、标签、宣称和市场监管要求。

3.2 第二重：各国独立注册——沙特SFDA是“最难啃的骨头”

尽管有GCC统一标准，但各国仍有独立的注册和上市前审批体系。

沙特阿拉伯——SFDA注册：

沙特食品药品监督管理局（SFDA）是核心监管机构。任何化妆品未经SFDA注册（通知/列名）并取得列名证书，不得在沙特进口或流通。

注册流程要点：

通过SFDA统一电子系统（GHAD）提交产品通知

SFDA在申请受理后15个工作日内做出决定

列名证书有效期5年

需提交产品信息文件（PIF）、自由销售证书（CFS）、分析证书（CoA）、阿拉伯语标签等

适用范围涵盖本地生产商、国际出口商、品牌持有者、授权经销商及线上零售商。

2025-2026年关键更新：

2025年8月14日：新增3种限用物质，2026年1月1日起禁止进口或制造不合规产品

2025年9月7日：新增21种禁用物质（如马来酸二丁基锡、氧化二丁基锡等）

2025年9月：限制维生素A衍生物在化妆品中的含量，2026年1月1日起禁止进口或制造违规产品

2025年11月更新分类指南：化妆品不得含有治疗物质或治疗宣称

阿联酋——ECAS/EQM认证：

阿联酋通过阿联酋合格评定计划（ECAS）或阿联酋质量标志（EQM）进行监管。化妆品需通过Montaji系统注册，注册有效期5年。2025年8月13日，阿联酋发布《化妆品和个人护理产品控制方案》新规。

3.3 第三重：清真认证——文化与宗教的“隐形天花板”

清真认证是海湾市场最具区域特色的准入门槛。清真认证不仅涉及成分来源（不含酒精、猪源等禁忌原料），还涵盖制造过程、供应链可追溯性和包装材料。

关键数据：

SFDA对某些产品类别强制要求清真认证

清真认证周期可长达6至12个月

48%的消费者偏好符合伊斯兰教法的产品

在阿联酋，所有宣称“清真”的产品必须符合阿联酋标准化与计量管理局的严格规定。这为合规品牌提供了结构性优势，也为非合规品牌设置了高壁垒。

3.4 标签与宣称要求

标签必须包含阿拉伯语（可同时使用英语补充）

阿语字体须≥其他语言1.2倍

必须注明成分、生产日期、有效期、原产国等

功效宣称须符合GSO 2528标准，不得暗示医疗功效

3.5 准入门槛综合评估

综合判断：海湾彩妆市场的准入门槛显著高于东南亚市场，与欧盟市场难度相当。但一旦完成注册（特别是沙特SFDA），品牌将获得5年的市场准入资格，形成显著的先发竞争优势。

图：一位沙特女性在沙特阿拉伯最顶级的美妆超市达尔·阿米拉特选购产品

四、竞争格局：“三足鼎立”下的结构性机会

4.1 整体竞争格局

海湾彩妆市场竞争呈现“三足鼎立”格局：

第一极——国际大牌垄断高端：欧莱雅集团、雅诗兰黛公司、资生堂、科蒂、宝洁、香奈儿、迪奥、芬缇 beauty等跨国巨头主导高端市场。欧莱雅已将沙特定位为20亿美元级别的市场。

第二极——本土品牌深耕本地：Huda Beauty（全球最具影响力的中东美妆品牌之一）、Chalhoub集团、Kamal Osman Jamjoom Group等本土品牌凭借对本地文化的深刻理解，聚焦清真认证和本土原料。本土品牌AÏZA以AlUla Peregrina油等本土原料构建authenticity叙事。

第三极——亚洲品牌切入中端：韩日品牌和中国品牌以性价比和创新切入市场。GCC线上奢侈美妆市场的竞争格局正是这一态势的缩影。

4.2 国别市场差异

沙特市场：竞争强度中等偏上——跨国公司主导货架，但本土数字原生品牌通过影响者网络和监管熟悉度开辟盈利细分市场。国际品牌占主导，但本土制造商正在扩大产品组合以满足区域偏好，特别是在清真彩妆领域。沙特市场的竞争强度处于中等水平，这为新进入者提供了空间。

阿联酋市场：竞争最为国际化——作为区域总部和旅游购物中心，汇聚全球品牌。Masstige定位（介于大众与高端之间）的彩妆正经历显著增长。Kiko Milano通过数字化营销在阿联酋市场快速扩张。

4.3 中国品牌的市场位置与机会窗口

中国品牌在海湾市场目前处于早期进入阶段，尚未形成系统性优势。2026年迪拜美容展中国展商达319家，同比增长43%，中国馆面积超3,400平方米，增长37%——中国美妆产业对中东市场的关注度正在爆发式增长。

已布局案例：

贝泰妮旗下薇诺娜成为首个在卡塔尔完成注册的中国功效性护肤品牌

花西子等品牌已开始全球化布局

截至2026年6月，已有超16家头部国货美妆品牌完成海外线下实体布局，覆盖中东等多个区域

机会窗口：

清真彩妆供需失衡：沙特本土清真美妆供给仅占30%，70%需求依赖进口——这是中国品牌最直接的突破口

气候适配产品空白：高温干燥气候下的防晒、保湿、持妆功能型彩妆存在明显供给不足

广色域底妆：中东消费者肤色多元，底妆产品色号覆盖存在结构性空白

男士理容：年增15%，是快速增长的新兴赛道

4.4 细分赛道竞争烈度评估

五、战略建议：中国彩妆品牌出海海湾路线图

5.1 市场进入策略：沙特优先，阿联酋为跳板

沙特是主战场：75.6亿美元的美妆个护市场、51%的GCC彩妆份额、“2030愿景”带来的结构性社会变革——沙特是区域最大且增长最快的市场。建议将沙特作为第一优先市场。

阿联酋是桥头堡：作为区域总部和转口贸易枢纽，阿联酋的国际化营商环境、旅游购物生态和成熟的零售基础设施，使其成为品牌进入整个GCC区域的理想跳板。建议在迪拜设立区域运营中心。

卡塔尔等市场作为第二梯队：在完成沙特和阿联酋布局后，依托GCC统一市场框架辐射科威特、卡塔尔、阿曼、巴林。

5.2 合规策略：前置投入，一次性通过

海湾市场的准入门槛决定了合规不是“加分项”而是“入场券”。建议：

预留6-12个月的合规准备期（沙特SFDA注册+清真认证周期）

聘请本地合规顾问，确保产品配方、标签、宣称一次性通过审核

建立动态合规监测机制——SFDA禁用/限用物质清单持续更新，需持续跟踪

优先完成核心产品的清真认证——这不仅是合规要求，更是市场竞争优势

标签提前适配——阿拉伯语标签是强制要求，阿语字体须≥其他语言1.2倍

5.3 产品策略：清真认证+气候适配+妆养合一

基于海湾市场的消费特征和竞争空白，建议构建“三层产品策略”：

第一层——清真认证（基础层） ：所有进入海湾市场的产品必须完成清真认证。清真认证不仅涉及成分，还涵盖制造过程、供应链可追溯性和包装材料。

第二层——气候适配（差异层） ：针对海湾地区高温、干燥、强日照气候，开发防晒、保湿、持妆功能型彩妆。防潮配方和温和活性成分是赢得消费者青睐的关键。

第三层——妆养合一（价值层） ：延续中国市场的“妆养合一”趋势，将护肤功效融入彩妆。海湾消费者对功效型产品的接受度正在提升。

5.4 渠道策略：线上线下双轮驱动

线上渠道：

依托Noon、Amazon.sa等主流电商平台

深耕社交媒体（TikTok、Instagram、Snapchat）种草转化

斋月等节日节点是线上营销的关键窗口

线下渠道：

通过Sephora Middle East等专业美妆零售商进入实体渠道

在利雅得、迪拜等核心城市的奢侈品购物中心开设专柜或快闪店

线下渠道提供真实的产品试用、专业的皮肤诊断和即时的情感互动——这是建立品牌信任的关键

国货美妆出海已进入“线下深耕”阶段。单纯依赖跨境电商的模式正在失效，品牌需构建“线上种草+线下体验”的立体渠道体系。

5.5 定位策略：东方美学+本地适配

在国际大牌主打西方审美、本土品牌主打阿拉伯文化的格局中，中国品牌可以“东方美学+本地文化适配”作为差异化定位：

东方成分叙事：以中国特色植物成分（如中草药、茶叶提取物等）构建品牌故事

文化融合表达：将东方美学元素与中东审美偏好相结合

清真合规背书：将清真认证作为品质和诚信的象征

数字化营销领先：发挥中国品牌在社交媒体运营和内容创作方面的优势

5.6 时间规划建议

六、结论

海湾六国彩妆市场正处于高速增长与结构性变革叠加的战略窗口期：

市场潜力巨大：GCC彩妆市场18.4亿美元（2025年），CAGR 6.72%，预计2032年达27.7亿美元。叠加人均消费力全球领先、社会变革释放消费力、清真美妆蓝海等多重红利，增长天花板远未触及。

准入门槛高企但可跨越：GCC统一标准+各国独立注册+清真认证构成三重壁垒。沙特SFDA注册是最大难点——禁用/限用物质清单动态更新、清真认证周期长达6-12个月。但一旦完成注册，5年的市场准入资格将形成显著的先发竞争优势。

竞争“三足鼎立”但细分赛道存在空白：国际大牌垄断高端、本土品牌深耕本地、亚洲品牌切入中端。整体格局短期内难以颠覆，但清真彩妆（CAGR 14.67%+）、男士理容（年增15%）、气候适配型产品、广色域底妆等细分赛道供需失衡，是中国品牌最现实的突破口。

中国品牌具备独特优势：东方成分叙事、数字化营销能力、供应链效率、性价比优势——这些在中国市场验证过的能力，在海湾市场同样具备竞争力。2026年迪拜美容展中国展商增长43%的数据，正是这一趋势的印证。

对中国彩妆品牌的最终建议：以沙特为主战场、阿联酋为桥头堡，以合规为入场券、产品差异化为核心竞争力、东方美学+本地适配为品牌定位，用6-12个月的合规准备换取5年的市场准入资格，在“三足鼎立”的格局中开辟属于中国彩妆品牌的第四条道路。

备注：本报告数据来源涵盖中国香料香精化妆品工业协会（中国香妆协会） 、艾媒咨询（iiMedia Research） 、尚普咨询集团、中国医药保健品进出口商会、新华网等国内权威机构，以及Euromonitor、Mordor Intelligence、IMARC Group、Research and Markets、6Wresearch、IndexBox等国际知名市场研究机构。

作者：袁海云，圆点智库创始人、粤新链AI出海引擎联合创始人、沙特凯尔曦投资控股集团品牌中心主任